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Checklisten anlegen und bearbeiten

Kundenservice
  • Aktualisiert

Checkliste neu anlegen und bearbeiten

In diesem Beitrag erfährst du, wie du in der Einrichtung eine neue Checkliste erstellst, Gruppen und Einträge sauber strukturierst und typische Stolperfallen vermeidest. Am Ende findest du einen Quickcheck und ein FAQ – jeweils als Drop-down.

Inhaltsverzeichnis

  1. Checkliste erstellen
  2. Gruppen und Einträge anlegen
  3. Felder und Antworttypen konfigurieren
  4. Löschen und Einfügen
  5. Unterschrift
  6. Quickcheck (Drop-down)
  7. FAQ (Drop-down)

1. Checkliste erstellen

  1. Öffne Einrichtung → Checkliste.
  2. Klicke auf „Neu“, um eine neue Checkliste zu erstellen.
  3. Vergib einen passenden Titel.
  4. Trage Kürzel und Bezeichnung (alphanumerisch) ein.

Schaltfläche „Neu“ in der Checklisten-Ansicht

Abbildung 1: Neue Checkliste über „Neu“ anlegen.

Eingabefelder für Kürzel und Bezeichnung

Abbildung 2: Kürzel und Bezeichnung erfassen.
Hinweis:
Das Kürzel und die Bezeichnung werden automatisch als Checklistenbezeichnung übernommen.

2. Gruppen und Einträge anlegen

2.1 Gruppe (Abschnitt) anlegen

  • Klicke auf „Neue Gruppe hinzufügen“, um einen neuen Abschnitt anzulegen.
  • Hinterlege eine Bezeichnung für den Abschnitt (alphanumerisch).

Link „Neue Gruppe hinzufügen“

Abbildung 3: Gruppe hinzufügen.

Eingabefeld für die Gruppenbezeichnung

Abbildung 4: Gruppenbezeichnung erfassen.

2.2 Eintrag (Abfrage) anlegen

  • Klicke auf „Neuen Eintrag hinzufügen“.
  • Trage bei Beschreibung die Frage oder Information ein, die später angezeigt wird.

Button „Neuen Eintrag hinzufügen“

Abbildung 5: Eintrag innerhalb einer Gruppe hinzufügen.
Hinweis:
Du kannst pro Gruppe beliebig viele Einträge anlegen und jederzeit weitere Gruppen ergänzen.

Beispiel einer Checkliste mit Gruppen und mehreren Einträgen

Abbildung 6: Beispielhafte Checkliste mit Gruppen und Einträgen.

3. Felder und Antworttypen konfigurieren

Ein Eintrag besteht typischerweise aus Pflichtfeld, Beschreibung und dem Antworttyp. Je nach Antworttyp stehen unterschiedliche Eingaben zur Verfügung.

3.1 Pflichtfeld

Aktivierst du Pflichtfeld, kann die Checkliste später erst abgeschlossen werden, wenn dieser Eintrag beantwortet wurde.

Hinweis:
Pflichtfelder eignen sich besonders für sicherheitsrelevante oder abrechnungsrelevante Angaben.

3.2 Antworttypen

Wähle den passenden Antworttyp je nach gewünschter Eingabe:

  • Ja/Nein – für eindeutige Entscheidungen
  • Text – für Freitext (z. B. Notizen)
  • Zahl mit Nachkommastellen – z. B. 12,5
  • Zahl ohne Nachkommastellen – z. B. 12
  • Auswahl – für vordefinierte Antwortmöglichkeiten

Dropdown mit Antworttypen (Ja/Nein, Text, Zahl, Auswahl)

Abbildung 8: Antworttyp auswählen.

3.3 Zahlenfelder (mit Einheit)

Bei Zahl-Antworten kannst du eine Einheit vorgeben (z. B. m², Std.). So müssen Mitarbeitende später nur noch den Wert eintragen.

Zahl mit Nachkommastellen und Feld für Einheit

Abbildung 9: Zahlfeld mit optionaler Einheit.

3.4 Auswahl (vordefinierte Antworten)

Mit Auswahl gibst du feste Antwortmöglichkeiten vor. Es kann später genau eine Option ausgewählt werden.

Auswahlfeld mit mehreren Auswahloptionen

Abbildung 10: Auswahloptionen in einem Eintrag.
Wichtig:
Trenne Auswahloptionen jeweils mit Enter (eine Option pro Zeile). Verwende dafür nicht Komma, Semikolon oder Punkt.

3.5 Zusatzfunktion: Add-On Anlagen (Felder vorbelegen)

 

Wenn das Add-On Anlagen aktiv ist, kannst du in der letzten Spalte Felder aus der Anlagenbeschreibung zur Vorbelegung auswählen. Die Werte beziehen sich auf Modul Anlagen → Stammdaten → Anlagenbeschreibung.

Hinweis:
Die Felder beziehen sich auf PASST: Modul Anlagen-> Stammdaten -> Anlagenbeschreibung und übernimmt die Daten aus diesen Feldern.

Anlagenbeschreibung aus PASST 

Abbildung 11: Anlagenbeschreibung aus PASST (Add-On Anlagen).

Liste mit Anlagenfeldern zur Vorbelegung

Abbildung 12: Anlagenfelder zur Vorbelegung auswählen (Add-On Anlagen).

4. Löschen und Einfügen

4.1 Löschen (Gruppe oder Eintrag)

  • Über das „X“ löschst du einen Eintrag oder eine komplette Gruppe.
  • Aus Sicherheitsgründen erscheint eine Bestätigungsabfrage.

X- und Plus-Schaltflächen zum Löschen und Einfügen

Abbildung 13: Bedienelemente zum Löschen/Einfügen.

Popup zur Bestätigung des Löschens einer Gruppe

Abbildung 14: Sicherheitsabfrage beim Löschen.

4.2 Einfügen (weitere Gruppe oder Eintrag)

  • „+“ bei Gruppen: Erstellt eine neue Gruppe unterhalb der bestehenden Einträge.
  • „+“ bei Einträgen: Erstellt einen neuen Eintrag direkt unterhalb des Eintrags, bei dem du auf „+“ geklickt hast.
Achtung:
Das Verschieben von Gruppen oder Einträgen ist aktuell nicht möglich. Plane die Struktur daher am besten vorab.

5. Unterschrift

Ob eine Checkliste unterschrieben werden kann, wird in der App-Konfiguration festgelegt.

6. Quickcheck

Quickcheck öffnen
Checkliste vollständig?
  • Titel, Kürzel und Bezeichnung gepflegt
  • Mindestens eine Gruppe angelegt
  • Einträge pro Gruppe angelegt
  • Pflichtfelder dort gesetzt, wo nötig
  • Antworttypen passend gewählt
Typische Fehler vermeiden
  • Auswahloptionen immer per Enter trennen
  • Pflichtfelder sparsam und gezielt nutzen
  • Reihenfolge vorher planen (kein Verschieben möglich)

7. FAQ

FAQ öffnen
Warum kann die Checkliste nicht abgeschlossen werden?

Meist ist mindestens ein als Pflichtfeld markierter Eintrag noch nicht beantwortet.

Kann ich Gruppen oder Einträge verschieben?

Nein, das Verschieben ist aktuell nicht möglich. Nutze „+“ zum Einfügen und plane die Struktur idealerweise vorab.

Warum werden meine Auswahloptionen nicht korrekt angezeigt?

Stelle sicher, dass jede Option in einer eigenen Zeile steht (Enter). Trennzeichen wie Komma oder Semikolon funktionieren dafür nicht.

Wann lohnt sich der Antworttyp „Zahl“?

Wenn du Messwerte oder Zeiten erfassen willst (z. B. m², Std.). Optional kannst du eine Einheit vorgeben, damit Mitarbeitende nur den Wert eintragen.

Stand: aktuelle Version der Dokumentation

 

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