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PASST → TIME4: Termin‑Übergabe & Vorgangszusätze (OK vs. OK + TIME4)

Kundenservice
  • Aktualisiert

Einführung

Dieser Artikel erklärt die Datenübergabe von PASST an TIME4 beim Anlegen/Ändern von Terminen – inkl. der praktischen Unterscheidung zwischen „OK“ und „OK + TIME4“ sowie Empfehlungen zu Formularen (Arbeitsauftrag) und Notizen. 

Ziel: Monteure sehen in der TIME4 App alle relevanten Unterlagen und Hinweise – ohne Mehraufwand im Büro.

Was wird übertragen?

OK 

  • Legt den Termin an und überträgt ihn an TIME4 (Standard‑Termindaten wie Zeitpunkt, Ressourcen, Betreff/Bemerkung). Vorgangszusätze werden dabei nicht mitgesendet. 

OK + TIME4 

  • Wie OK, zusätzlich gehen die Vorgangszusätze an TIME4:
    Anlagendaten, Vorgangsnotiz (aus dem Vorgangskopf) und das Vorgangs‑PDF (gemäß Standardformular). 
  • Dadurch stehen in der App z. B. Anlageninformationen und der korrekte Arbeitsauftrag bereit.

Empfehlung bei OK + TIME4: Im Vorgang ein Standardformular (z. B. Arbeitsauftrag) hinterlegen, damit nicht versehentlich ein anderes Formular (z. B. Rechnung) an die App übergeben wird.

Schritt‑für‑Schritt (Kurzpraxis)

  1. Termin im PASST‑Terminplaner anlegen (Doppelklick im Raster, Uhrzeit/Datum/Ressourcen übernehmen).
    1. Bemerkung kann App‑Hinweise enthalten (z. B. Zugangsinfo).
  2. Vorgang zuordnen (F6/blauer Pfeil). Adresse/Objektadresse füllt sich aus dem Vorgang. 
  3. Ressourcen prüfen (Ampel: grün = frei, rot = belegt). 
  4. Button wählen:
    1. OK = Termin + Standarddaten,
    2. OK + TIME4 = inkl. Notiz, Anlagendaten, Standardformular‑PDF.
Hinweis zur Oberfläche: Die Option „Übertragung nach TIME4 beim Anlegen von Terminen deaktivieren“ blendet nur den Button OK + TIME4 aus – Termine werden trotzdem an TIME4 übertragen. 
 

Best Practices (TIME4‑Sicht)

  • Formularsteuerung: Standardformular im Vorgang setzen (meist Arbeitsauftrag), um konsistente PDF‑Beilagen in der App zu gewährleisten.
  • Notizen bewusst wählen: Vorgangsnotiz kommt nur mit OK + TIME4 in TIME4 an. Vermeide kaufmännisch/sensible Inhalte, die Monteure nicht benötigen. (Siehe Datenschutz‑Hinweis in den Synchronisations‑Voraussetzungen.) Voraussetzungen – TIME4 ↔ PASST
  • Ressourcen-Reichweite: Fahrzeuge/Geräte sind im PASST‑Planer sichtbar, in der TIME4 App derzeit nicht. Plane Mitnahmepflichten ggf. in der Bemerkung oder internen Checklisten.

Häufige Fehlerbilder & Lösungen

Symptom

Ursache

Lösung
Die App zeigt keine Notiz/Anlagendaten/PDF. Termin nur mit OK gespeichert. Termin mit OK + TIME4 anlegen/aktualisieren, damit Vorgangszusätze übertragen werden.
In der App hängt ein falsches PDF (z. B. Rechnung). Kein Standardformular im Vorgang gesetzt → System nimmt das „erstbeste“ Im Vorgang Standardformular festlegen (Arbeitsauftrag), Termin mit OK + TIME4 neu senden.
Button OK + TIME4 fehlt. Mandanten‑Einstellung blendet ihn aus. Einstellung prüfen/ändern oder alternativ im Vorgang „Vorgangsdaten an TIME4“ auslösen.
Monteure sehen keine Geräte/Fahrzeuge in TIME4. Diese Ressourcen werden aktuell nicht in die App gespiegelt. Hinweise in Bemerkung hinterlegen.

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