Im KIS (Info Kunden / Lieferanten / Adressen) ließen sich Aufgaben, Wiedervorlagen und Gesprächsnotizen zwar einsehen, aber nicht ändern. Mit dem Jahresupdate steht Ihnen im KIS ein neuer Schalter zum Ändern zur Verfügung. Damit öffnen Sie eine bereits erfasste Aufgabe, Wiedervorlage oder Gesprächsnotiz direkt aus dem KIS heraus und passen sie an.
Im Zuge dieser Anpassung können Sie eine Änderung auch gleich per Mail weitergeben: Nach dem Anpassen teilen Sie über „OK(Mail)“ dem Mitarbeiter, der Besitzer der Aufgabe, Wiedervorlage oder Gesprächsnotiz ist, die Änderung direkt mit. Bisher war das nur bei der Neuanlage möglich.
Im InfoCenter, in dem Sie erfasste Aufgaben ebenfalls direkt ändern können, finden Sie dafür neben dem Feld „Betreff“ einen neuen Schalter, der das Mailfenster öffnet.
Verfügbar ab 2027.c1